集微网报道，近年来，随着地理政治学的持续升级以及国内半导体产业的蓬勃发展，半导体上游设备、材料依赖进口的情况引起了产业重视，为保证供应链稳定，上游设备、材料纷纷开启国产化进程，本土产品大规模导入国内晶圆厂，电子特气领域同样如此。

  不过，在经历过近年来的加快速度进行发展后，半导体行业景气度大幅度地下跌，各大晶圆厂产能利用率持续走低，上游电子特气行业也遭遇逆风。

  据资料显示，电子特气是仅次于大硅片的第二大市场需求的半导体材料，电子气体在半导体材料市场占比达14%。电子气体在集成电路生产制造工艺中大范围的应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺。

  与众多半导体产品一样，电子特气市场也被空气化工集团、液化空气集团、大阳日酸株式会社、普莱克斯集团、林德集团等国外大规模的公司牢牢占据。

  然而，电子特气长期严重依赖进口所导致的产品价格高昂、交货周期长、服务不及时等问题日渐突出，成为半导体等战略新兴起的产业卡脖子的技术瓶颈，实现国产化迫在眉睫。

  在贸易战和疫情的影响下，为保证供应链的安全，下游晶圆厂都在培育本土供应链，国产电子特气产业也迎来了飞速发展。

  与此同时，随着国内气体上市公司逐渐增多，国内气体项目竞争愈发激烈。因此，部分气体厂商将目光从规模至上的大宗气体，转移至需要长时间、高投入的研发技术，但具备较高技术壁垒的电子特气领域。

  在此背景下，不仅本土电子特气厂商加速客户导入，南大光电、雅克科技、联泓新科等上市公司，广钢气体、凯美特气、和远气体等工业气体厂商，多氟多、三孚股份等上游材料厂商以及杭氧股份、四川空分集团等特气设备厂商均通过并购以及自主研发等方式，纷纷布局电子特气业务。

  目前，A股已经有超十五家厂商发力电子特气市场，这中间还包括中船特气、华特气体、金宏气体、南大光电（收购飞源气体）、凯美特气、和远气体、雅克科技（收购科美特）、昊华科技（昊华气体）、联泓新科（收购华宇同方）、广钢气体、杭氧气体、中巨芯、正帆科技、至纯科技、三孚股份、多氟多等。与此同时，包括福建德尔、科利德、绿菱气体在内的本土电子特气厂商也纷纷开启上市征程，寻求更大的发展。

  除上述企业外，随着长期资金市场的关注，电子特气领域也诞生了一些创业企业，包括宏芯气体、上海联风、安瑞森、宝瀛气体、 博纯材料、绿菱气体在内的电子气体厂商都在2023年完成了融资。

  不过，虽然电子特气是集成电路、面板、光伏、LED和光纤制造等行业的重要原材料，但整体市场规模并不大。同时，应用于半导体产业的各个流程的特种气体有110余种，常用的有20-30种，但不同电子特种气体的合成、纯化等工艺技术可能存在比较大差异，需要长时间的技术积累。

  因不可抗力因素，2022 年稀有气体原料价格大大上涨，个别产品的价格涨幅高达几十倍，带动电子特气产品价格同步上涨，叠加部分晶圆厂增加备货，整体市场规模也创下历史新高。

  根据 TECHCET多个方面数据显示，2022 年全球电子特气市场规模为 50.01 亿美元，同比增长 8.43%。从国内电子特气市场来看，根据中国半导体工业协会的数据，2022 年我国电子特气市场规模为 231 亿元，同比增长 6.94%。

  具体来看，2022年，中船特气、华特气体、昊华气体、南大光电、雅克科技几家头部厂商电子特气业务合计营收已达到58亿元，占比达25.1%。由此可见，国产替代已经初见成效。

  自2023 年以来，上游原料稀有气体供大于需，价格回归正常水平，电子特气产品营销售卖价格也出现下降。同时，全球半导体市场陷入低迷，据美国半导体行业协会（SIA）多个方面数据显示，2023年上半年全球半导体销售额约2432亿美元，同比下降约20%。

  在此情况下，各大晶圆厂产能利用率均出现不足，部分厂商已经低于六成，下游需求低迷传导至上游材料领域，包括中船特气、华特气体、南大光电、雅克科技在内的电子特气厂商2023上半年业绩都不可避免得受到影响。

  早在2019年，某国内领先电子特气厂商人士对集微网表示，由于电子特气品种较多，当前各大电子特气厂商均深耕在各自领域，拥有自身的王牌产品，尚未出现同质化竞争的情况。

  如今，随着大量本土厂商发力电子特气业务，在部分细致划分领域市场之间的竞争情况已经截然不同，比如氨气、三氟化氮、六氟化钨、四氟化碳、六氟化硫、八氟环丁烷、六氟丁二烯等产品品类，市场已有了多家供应商，或是多家供应商都在投入产品研发。

  集微网从业内了解到，由于三氟化氮、六氟化钨、氨气、四氟化碳、六氟化硫、六氟丁二烯等产品的使用量较大，经济价值较高，因此得到了大量电子特气厂商的青睐。

  以三氟化氮为例，其作为集成电路和显示面板领域应用广泛的清洗、刻蚀气体，发展前途较好，市场规模在电子特气市场中排名第一，占比约20%。包括中船特气、南大光电、昊华科技、和远气体等厂商齐齐发力，但由于产品品种和技术档次完全同质化，市场已陷入供过于求，导致后入者采用降价的方式赢得市场机会，为保证自身的市占率，先行者不得不主动降价，价格战也由此出现。

  上述业内人士曾指出，晶圆厂所需特种气体的品种很多，需求也很大，目前市场上还有80%份额品种在外资厂商手中，国内特种气体厂商应该朝不同品种的气体做突围。

  据了解，在110多种的电子特气品类中，国内仍有非常多产品处于缺失状态。比如受限于原材料的制备、纯化技术等，含氟光刻气体的国产化进程就较为缓慢，即使在国产化程度较高的刻蚀、清洗环节，也有六氟丁烯、六氟丙烷等少量气体品种尚未完全突破。

  尽管部分气体品种本身在半导体工艺中的需求量和使用量较小，但是也发挥着特定的作用，是必不可少的原材料。

  但从经济价值来看，上述气体品种使用量小，市场规模可能也特别小，导致电子特气厂商从产品生产中获得的利益，可能根本难以覆盖研发所需的资金和时间成本。这也是多数企业宁愿在市场需求较高的产品品类中“内卷”，也不愿大力投入尚未突破气体品种的原因之一。

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